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Como proteger una mala inversión en diamantes

Con la nueva afluencia de diamantes en los mercados de joyas en el mundo, el precio estaba condenado a caerse, en el peor de los casos el diamante se convertiría en una gema semipreciosa.

Obviamente los inversionistas necesitaban tomar cartas en el asunto para mantener su inversión. No quedaba otra alternativa más que manipular el mercado e incurrir en el delito que se conoce como “price fixing” osea fijación de precios. Para esto necesitaban juntar sus intereses en una sola entidad con el poder de controlar la producción y distribución, para preservar la ilusión de que un diamante es raro y preciado.

El instrumento que crearon en 1888 se llama De Beers Consolidated Mines, Ltd. en Sudáfrica. Conforme De Beers tomaba control de todos los aspectos del mercado del diamante se empezó a ramificar en muchas formas. En Londres por ejemplo, operaba bajo el nombre de Diamond Trading Company, en Israel se conoce como “El Sindicato”. En Europa se llama “C.S.O.” (Central Selling Organization) que era una rama de The Diamond Trading Company.

Con la utilización de subsidiarios y prestanombres tomó el nombre en África de Diamond Development Corporation and Mining Services, Inc. En su apogeo, osea la mayor parte de este siglo, no sólo es propietaria de todas las minas en África, sino también es dueña de las compañías distribuidoras en la mayoría de los países europeos.

Con esto De Beers se aseguraba de tener el monopolio de la producción y distribución de estas piedras, nadie más podía producirlas y con esto controlaba el aspecto del mercado de la oferta. Pero aún falta controlar la demanda.

Imágenes: corresponsaldepaz.org blogs-images.forbes.com

Los diamantes no son para siempre

Triste, pero los diamantes no son para siempre, de hecho uno de los primeros experimentos para demostrar la composición química de este cristal se descubrió que esta compuesto absolutamente por carbón. Un equipo de químicos juntaron su dinero para comprar una roca, la colocaron dentro de un frasco de vidrio y con una lupa gigante en un día soleado le prendieron fuego.

El resultado final fue que el diamante desapareció por completo, sin dejar ceniza. Todo su carbono se mezcló con el oxígeno dentro de la botella para formar dióxido de carbono. Entonces de donde nació la frase que un diamante es para siempre?

Antes de 1940, cuando la gente se iba a casar, simplemente se ponían de acuerdo en una fecha y en los asuntos relacionados. No existía la costumbre de regalar un diamante como anillo de compromiso.

El invento de que los diamantes son valiosos y raros es relativamente moderno. Todo empieza en la década de los treinta. Antes de esto sólo existían pocas minas de diamantes en la India y la producción mundial no superaba un par de kilos al año. Sin embargo, en 1870 se descubrieron minas enormes en Sudáfrica, donde se sacaban diamantes por toneladas. Súbitamente el mercado fue inundado por diamantes.

Los empresarios que habían organizado las minas de Sudáfrica se dieron cuenta rápidamente de que esto iba a poner en peligro su negocio. Los diamantes tienen poco valor intrínseco y no son raros en absoluto. Su precio está determinado ampliamente por las fuerzas del mercado de oferta y demanda.

Fuentes: theatlantic.com

Imágenes: news.asiaone.com 1.bp.blogspot.com

Canada y las tierras raras Pt. 2

Las tierras raras se utilizan principalmente para empresas de alta tecnología, como el Escandio para la industria aeroespacial, así como en usos de materiales radiactivos. El lantano por ejemplo se utiliza para las baterías de litio que se usan en todos los celulares y el Prometio para las pilas nucleares de satélites y sondas espaciales. Es por esto que es un negocio muy importante si se quiere ser tecnológicamente competitivo el tener acceso a esta clase de minerales a bajo costo.

Pero cuando China tomo control del mercado en lo que es casi un monopolio, el precio de estos minerales se disparó a la estratosfera. La cotizacion de algunos de estos materiales se disparó en 2008 a veinte veces su valor. Esto revivio el interés del sector minero en antiguos yacimientos no rentables que con estos cambios de valor se volvieron mucho más valiosos. Además de que se hicieron grandes descubrimientos en Canadá, Groenlandia, Madagascar y Malawi.

La empresa Molycorp’s (NYSE:MCP) que controla la mina de Mountain Pass la tiene casi completamente de vuelta en producción. y el año pasado Lynas Corp’s (ASX:LYC) abrió la mina de Mount Wed en Australia, así como una planta de producción en Malasia.

Con esto el valor de las TR ha descendido un 70% de su valor máximo en 2011. Por ejemplo, el más común y más barato de los elementos considerados tierras raras, el Cerio se cotiza hoy en día a $8.50, de su récord de $118 dólares en septiembre del 2011. En el 2008 su precio era de $4.56.

Imágenes: diarioelpopular.com – diarioelpopular.com

fuentes: miningfacts.org

Canada y las tierras raras PT.1

Durante la última década el mercado de las tierras raras, como se le conoce a 22 elementos químicos, lo ha controlado China principalmente. Pero con ayuda del gobierno federal Canadá planea meter a sus empresas de exploración al negocio. El parlamento recientemente publicó un nuevo estudio sobre la industria de las TR en ese país, y un nuevo grupo llamado “Canadian rare elements network” en colaboración con “Natural Resources Canadá” están trabajando para que el gobierno financie la investigación y el desarrollo de este tipo de explotación para el presupuesto del 2014.

La idea es asegurar la producción del 20% de estos minerales para el año 2018, lo que es una imponente meta, considerando que China controla el 90% del mercado actualmente. Las empresas interesadas en crear la primera mina de tierras raras en Canadá incluyen Rare Element Resources (TSE:RES), Avalon Rare Metals (TSE:AVL) y Quest Rare Minerals (TSX:QRM) mientras que Saskatoon-based Great Western Minerals (CVE:GWG) esta reconstruyendo una mina en el sur de áfrica con el apoyo de los chinos.

China no siempre ha tenido el monopolio de producción de TR, hasta el final de la década de los cuarentas, eran Brasil e India los principales productores, y la siguiente década fue Sudáfrica. De la década de los sesentas a los ochentas, estos minerales se extraían principalmente en la mina de Mountain Pass en California que cerro en el 2002.

Es aquí cuando China tomo el control llegando a dominar más del 95% de la producción de TR, además de convertirse en el principal consumidor de estos minerales dejando atrás a Japón y Korea del sur.

Imágenes: embajadaabierta.com – abc.es

fuentes: miningfacts.org

China detiene su producción de tierras raras

 El mayor productor de tierras raras, China, ha suspendido la producción en un esfuerzo por apuntalar los precios antes del desplome de los materiales utilizados por los fabricantes de teléfonos móviles y otros productos de alta tecnología.

La estatal “Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-tech Co.”, dijo en un comunicado difundido a través de la Bolsa de Valores de Shanghai que se suspendió la producción el martes para promover el “desarrollo saludable” de los precios de tierras raras.

No se dio ninguna indicación de que la producción se reanudaría y llamadas telefónicas a la empresa el jueves no fueron contestadas. Beijing está reforzando el control sobre la minería de tierras raras y las exportaciones para capturar más de los beneficios que se derivan para los fabricantes occidentales de baterías ligeras y otros productos hechos de tierras raras.

China tiene aproximadamente 30 por ciento de los depósitos de tierras raras, pero es responsable de más del 90 por ciento de la producción. Beijing ha alarmado a los fabricantes mundiales mediante la imposición de cuotas de exportación en 2009. También está tratando de forzar a los mineros chinos de tierras raras y a los procesadores de consolidarse en un puñado de grupos controlados por el gobierno. Baotou Steel Rare Earth anunció un cese similar mensual de la producción en octubre pasado, en un intento de elevar los precios mediante la reducción de los suministros. Los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón han desafiado las cuotas de China en la Organización Mundial del Comercio como una violación de sus compromisos de libre comercio. Beijing ha defendido sus controles como medios necesarios para salvaguardar un bien escaso y minimizar el daño ambiental causado por su minería.

Las tierras raras son 17 minerales utilizados en productos como los automóviles híbridos, las armas, TV de pantalla plana, teléfonos móviles, luces de vapor de mercurio y las lentes de las cámaras. Los Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países también tienen tierras raras, pero la mayoría la minería se detuvo en la década de 1990 cuando minerales chinos de menor coste llegaron en el mercado.

La desaceleración económica mundial ha afectado a la demanda, bajando los precios de las tierras raras. Algunos fabricantes han sido impulsados por los controles chinos para cambiar a materiales alternativos. Socios comerciales de Beijing se quejan de sus controles de exportación elevan los precios de las tierras raras en el extranjero y dan a los compradores en China una ventaja injusta.

El precio de una tierra rara, el óxido de lantano, ha caído un 65 por ciento en los mercados mundiales desde el inicio de este año a $ 15 por kilogramo esta semana, de acuerdo con Lynas Corp., un minero australiano. Pero eso es casi el doble de precio de 9 dólares por kilogramo pagado por los compradores en China. Otras tierras raras han mostrado descensos similares de precios y un amplio margen entre los precios en China y en el extranjero. Sí la situación no se resuelve y se permite un monopolio sobre la minería de las tierras raras se propagará la extracción en Estados Unidos, Canadá y otros países con yacimientos, provocando el daño correspondiente al ambiente. También se puede esperar un aumento en los productos tecnológicos.

 

Fuentes: elblogsalmon.comchron.com

Imagenes: asiapacifico.utadeo.edu.co,  img.elblogsalmon.com